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在凯尔萨斯堕落的时候，一个盟友的作用不可估量--那就是娜迦族。
娜迦族原本是暗夜精灵族的一部分，上层精灵。
暗夜精灵在卡利姆多不断的探索使他们遇到了许多强大的生物并与他们成为了朋友，其中之一就是半神赛纳留斯，原始森林的守护神。伟大的赛纳留斯对好奇的暗夜精灵十分友好，并花了许多时间来向他们传授关于自然世界的知识。卡多雷与充满生机的森林建立了良好的关系，并且享受着和谐的自然平衡。
很久很久之后，暗夜精灵的文明在疆域和文化方面都有了巨大的进步。他们的神庙、道路和定居点遍布整个卡利姆多大陆。艾萨拉——暗夜精灵的美丽女王——在永恒之井旁边建造了一座壮观无比的宫殿，以供她宠爱的仆从居住。这些被她称为奎尔多雷（意思是“上层精灵“）的仆从对女王唯命是从，并且认为自己比其他身份低贱的同胞更加高贵。虽然艾萨拉女王受到所有人民的爱戴，但许多民众却对上层精灵十分憎恶。
艾萨拉和其他法师一样对永恒之井的秘密拥有强烈的好奇心，她命令学识渊博的上层精灵解开它的秘密并揭示它的真正作用。上层精灵们夜以继日地对永恒之井进行研究，最终，他们发现了一种方法，使他们能够运用和控制永恒之井的强大能量。
当他们的试验进一步进行时，上层精灵们发现他们可以运用这种新发现的力量任意创造或毁灭。上层精灵决定彻底掌握这些强大的魔法，虽然他们知道使用魔法不当可能带来的灾难性后果，但艾萨拉和她的上层精灵们仍然开始了鲁莽的魔法试验。赛纳留斯和许多资深暗夜精灵学者都警告道，拿反复无常的魔法能量开玩笑只能带来灾难，但是艾萨拉和她的追随者们仍然固执地想要增强她们的能量。当他们的能量增强之后，艾萨拉和上层精灵发生了明显的变化——高傲冷漠的上层暗夜精灵对他们的人民越来越严厉和残暴。艾萨拉用一层黑色的面纱蒙住了她的面孔，开始疏远她的人民，并且拒绝与任何人来往——除了她信任的上层精灵法师?[2]??。
一个年轻健壮的学者玛法里奥·怒风，在花费大量时间研究了永恒之井之后，认为有一股可怕的力量使上层精灵和他爱戴的女王堕落了。虽然他无法想象将要有什么样的邪恶降临，但他知道，暗夜精灵的生活将永远被改变……
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